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美股盘前:道指期货跌超百点 原油陷入熊市

时间:2018/11/9 20:43:00


美国股指期货周五(11月9日) 盘前走弱,昨日美联储表态将维持加息计划不变。截至发稿,道指期货跌0.5%,标普500期指跌0.6%,纳指期货跌0.9%。

周四,美股多数下挫,三大指数涨跌不一,标普500下跌0.25%,道指微涨0.04%,纳指下跌0.53%。

今日凌晨,美联储无视市场动荡仍表态维持加息计划,与市场预期一致。分析师认为,虽然本次会议按兵不动,但此次美联储无视特朗普的批评继续谈论未来加息,进一步加强市场对12月加息的预期,导致美元和美债收益率大涨。

焦点个股

迪士尼(116, -1.05, -0.90%)盘前上涨1.8%。昨日盘后迪士尼发布第四财季财报和2018财年年报,全年营收、盈利和每股收益也都达到历史新高。公司还宣布将于明年底推出流媒体服务“迪士尼+”,新的星球大战和漫威系列都将在该平台推出。

特斯拉(351.4, 3.24, 0.93%)明年二季度或有资格被列入标普500指数。由于产量和交付量明显改善,特斯拉今年三季度再次实现盈利,目前在标普500指数所要求的条件中,特斯拉仅持续盈利这一项没有满足。

传阿里5亿入股喜士多便利店。今日据新经销消息,阿里巴巴(148.99, -3.51, -2.30%)已于日前完成对便利店品牌喜士多的战略入股,共出资5亿元,取得后者20%~25%股权。喜士多便利店目前全国已开业门店超过1000家,投后估值约在20~25亿元之间。阿里则对该消息不予置评。

美联储忽视美股震荡继续暗示渐进加息

一些投资者希望美联储能够提到美国金融市场10月的震荡,但是,美联储对此并未提及,这被市场视为是“鹰派”表现。

“FOMC刚刚发布的声明可能是我长期以来读到的最单调、无聊、平静的(声明)。这可能正是(联储主席)鲍威尔希望的……考虑到10月的市场行为,没有出现‘金融稳定’的评论。也没有关于关税导致通胀上升的话,当然也没有提到薪资上涨。没有提及一次房地产和汽车部门(增长)放缓。它就是9月的内容。他们感到,没有必要在下个月的会议前就任何一个方向做出承诺。”财富管理公司Bleakley Financial首席投资官Peter Boockvar在报告中称。

分析师预期美联储将在12月加息25个基点,但对于之后的货币政策则缺乏统一意见。美联储预期明年将加息三次,而一些市场专家担心,美国经济在明年年底可能放缓,或者,美联储的加息将拖累美国经济增长,促使美联储放缓加息步伐。

参看:美联储11月议息会议专题

美国原油期货正式进入熊市

11月9日欧市盘中,油价“跌跌不休”,WTI原油日内跌幅达2%,报59.45美元/桶;布油跌幅扩大至2%,报69.24美元/桶。布伦特原油刷新4月10日以来新低,WTI原油日线十连阴。

油价连续第五周下跌,WTI原油本周以来累计跌4%,为连续第五周下跌。布伦特原油周线料下滑近3%。

值得注意的是,油价较10月高位累计下跌超过20%,已经正式进入熊市。分析人士称,油价大跌背后,因供应增加和对经济放缓的担忧令油价承压。

高盛(231.65, 0.37, 0.16%)警告:未来两年,美国上市公司的盈利空间将被大幅挤压

高盛的首席股权策略师David Kostin在给客户的邮件中称,高盛预期未来两年上市公司的EPS会出现恶化:

标普500的EPS同比增速会从2018年的23%大幅下降为2019年的6%和2020年的4%。

David Kostin的判断基于他对利润率的测算,他认为上市公司的加权总利润率在2019和2020年会卡在11.2%的瓶颈。而历史经验表明,利润率的收缩都伴随着经济衰退或者销售额负增长。

在David Kostin看来,即将狠狠影响公司利润率的因素之一,是薪酬的快速上涨。每1%的劳动力成本上升都对应标普500的EPS的0.8%的损失。

其它挤压利润率的因子:物料成本上涨、关税不确定性

大空头警告:这个更可靠数据显示,美国经济后续乏力

在法兴银行知名空头分析师Albert Edwards看来,尽管美国财政刺激激发了企业信心,但是投资却并未大幅增长,而在企业自身公布的利润数据之外,另一个更可信数据指向了更不乐观的结果。

美国公司财报显示,标普500公司non-GAAP盈利仍在记录新高附近。那么为何投资此时却表现疲软?Edwards认为,这是因为按照美国经济分析局(BEA)国民收入基本账户(NIA)对企业利润的统计方法,美国企业利润增长实际上是令人意外的缓慢。

Edwards表示,上述对比都是针对税前利润,而即便统计税后利润,NIA标准计算出来的数据同样远低于股市统计标准得到的数据。

这到底意味着什么?Edwards称,和“被严重操纵的”公司EPS数据相比,按NIA标准计算出来的数据通常更加可信。也就是说,美国企业的实际利润情况,并没有财报公布的那样乐观。而这再叠加美国财政刺激的消退,对美国经济来说并不是好消息。

 牛市重要推动力又回来了:11月来美企回购速度创纪录

CNBC报道,牛市的重要推手又回来了--11月美国企业股票回购速度创历史新高。

近期股票回购也相对比较集中。富国银行(53.16, 0.01, 0.02%)和默沙东(75.48, 0.40, 0.53%)分别回购了价值181亿美元和100亿美元的股票,两者回购规模占美股整体回购规模的43%。

总共有13家公司的股票回购规模超过了10亿美元。其中,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(333200, 1808.99, 0.55%)在8月回购了价值近10亿美元的股票。

CNBC认为,由于缺乏更好的投资渠道,美国企业可能将继续回购股票,从而进一步推高美股。但利率的上涨也让一些策略师担忧借贷成本的上涨,从而增加股票回购的成本。

 

 

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